“竖锯”（托宾·贝尔 Tobin Bell 饰）和新学徒阿曼达一起失踪，警方四处搜索，满城阴云密布。

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这是一部少年英雄成长史，以虚拟的“九州”世界为背景，讲述吕归尘、姬野、羽然等不谙世事的少年历经磨砺与坎坷，执着奋斗，携手互助，成长成熟，并发展出几段撼天动地的友情和爱情故事。北陆青阳部世子吕归尘作为质子来到东陆结识了一直不受父亲喜爱的庶子姬野，以及跟着爷爷避难而来的羽族公主羽然。三个小伙伴在太子学院中因身份原因饱受针对和挑战，在相互帮助和拯救的过程了建立起深厚的友谊，而羽然的开朗活泼洒脱个性也得到两个男孩的暗中倾慕，青涩的爱情正在萌芽。离国霸主赢无翳携天子以令诸侯，吕归尘、姬野、羽然追随一代忠将息衍等人发出正义之师，决战殇阳关，不料殇阳关之战的背后另有大阴谋。危难之际，少年们奋死而战，成长为一代领袖。

公主私访江南、暗结良缘、少爷败落京城、惊受高爵。

天空城之战后，羽皇风刃向人族发动战争兵至凉州城下，眼看人族已无力翻盘，女爵方祈舞试图经由时光机器“流年转”回到过去，附身于风刃最爱的王妃南音梦，杀死年轻的风刃来扭转战局。然而当她在另一个时空醒来的时候，却被告知风刃已死！方祈舞坚信风刃的死亡只是个谣传。而更令人意外的是，她的意识竟然附到了人族第一美人——和亲公主红鸾的身上。她只能顺利抵达十日后和羽太子风启的婚礼，因为在史书的记载上，风刃会在婚礼上奏琴。 一路上方祈舞得到一名自称南风的少年的保护，在这短短的十日中，方祈舞和南风暗生情愫。这一对同样爱好音律的异时空男女共同谱下一曲《音梦》。然而就在琴谱写就的当晚，方祈舞发现了南风的真实身份……

上海苏州河上，用摩托车替人送货的马达（贾宏声）接下送接纯真少女牡丹（周迅）的活，两人相处时，牡丹爱上马达，但就在她决定把终身托付给对方时，马达财迷心窍联合黑道朋友绑架了她，令牡丹心灰意冷跳进苏州河里。临跳前，牡丹丢下会变成美人鱼再寻马达的话。