寥落寂寞的旅途中，斜阳的余晖洒满车厢。车内坐着一位缄默不语的男子，他是漫画家津部义（銀座吟八 饰），如今正在赶往另一个小镇与从未谋面的读者见面。那名读者是个女孩，津部决定与之结婚，从此改变落寞无序的人生。夜晚，他抵达小镇，寄宿在一家旅馆内。不久，名叫须藤静子（秋桜子 饰）的女孩赶来与之见面。她就是津部要见的那名读者，一个在当地医院上班的护士。寥寥数语交谈，静子匆匆离开，并相约下一周的今天再次会面。时间缓缓流逝，津部漫步这个古朴封闭的小镇，不知不觉开始了一段奇异之旅……

一个画家带着妻子以及他跟前妻的女儿一起来到一座美丽的小岛度假。母、女二人却似乎有着暧昧的关系。然而女儿想从这段关系中解脱出来，于是跟一个有妇之夫的渔民发生了关系，渔民爱上了她，而她想要的不过是一夜情。 当得知了母女俩的不伦关系，画家与妻子发生了激烈的争执并对妻子施暴，之后妻子将丈夫毒死。而渔夫无意中发现了这起命案的真相便开始勒索这两个女人 hellip; hellip; 　　

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