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幕府时代末期，外忧内患，山河动荡，百姓生活困苦，且生命时刻受到威胁。少年心太因其善良纯洁之心感动飞天御剑流高手比古清十郎，被其收入门下学习剑法，更名剑心。

忧郁的热带，女孩莲青（吴可熙 饰）遇见少年阿国（柯震东 饰），都是从缅甸跋涉至曼谷的偷渡客，他们连边界都穿过了，却迟迟等不到一纸身分。想新生他方为人，如今却飘荡城市边缘成鬼，日子剩下反覆的劳动，小吃店、成衣厂、工厂熔炉，无处可洩的闷热，高烧一般的爱。当连呐喊也瘖哑，吸毒、残身，贩卖身体⋯⋯。一切不是旧，只是逐渐败坏，不是没有期望，而是竟然还有期望。探底了，又还不够底，少年少女眼神纯真，身强志坚，就此一步一步通往无光的所在。

留着一撇小胡子的十三豆（刘桦 饰）是个终年研习兵法、靠写剧本为生的中年怪蜀黍。某天，十三豆原本想靠预测大师的名头骗网友咖喱小猫（谢娜 饰）上床，却被对方狠狠整治，醒过来后又被轿车拉到大奸商王天贵（孙兴 饰）的办公室。由于拖欠王天贵的稿子和定金，十三豆被迫要接下王总交给他的一个缺德任务，那就是拆散付满伦（陈晓东 饰）和辛心欣（田中千绘 饰）这对相亲相爱的小情侣。

性格开朗、与人为善的影视红星萧琼（张瑜），偶遇英俊潇洒、富有魅力的年轻商人余天君（关礼杰）。

UP STAR is back, with an all-new movie that takes the popular singing dogs on trip around the world, where Tiny and friends find fantastic new songs and meet exciting new canine singers that prove music really is the universal language.