本美术片由原上海电影制片厂美术小组绘制，与其时的政治形势有一定联系。

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在一次偶然的机会下，暖萌可爱的僵小鱼跟随鱼爹一起进入大学校园。对大学校园充满了好奇的小鱼趁鱼爹不注意偷偷溜走，却因此不幸和鱼爹走散……就在小鱼苦苦寻爹未果，以为自己又要变成一个无家可归的小可怜时，阴差阳错被大二女生田小去发现。暖心的小去不仅帮小鱼寻找鱼爹，还把无依无靠的小鱼带至203宿舍暂住。

小岛麻子是个漫画家，住在绿意盎然的东京吉祥寺地区 这天又到了截稿期的前一天，麻子和助手们一起彻夜赶稿，麻子的宠物猫萨瓦在一边安静地看着她们。第二天，原稿终于画完了，麻子呼唤萨瓦，却发现它的身体已经冰凉。陪伴了麻子十三年五个月零一天的萨瓦就这样突然离开了这个世界。麻子想起在自己的首部连载作品进入高潮时，有几个孩子请她收养一只小猫，她收下了这个小东西给它起名“萨瓦”，那是法语“你好吗”的意思。从此，她们一起吃饭、工作、做家务……失去了萨瓦就像是失去了一个亲人，沉浸在伤心中的麻子陷入了低潮，她画不出漫画了。 一天，麻子在宠物商店里发现了一只小猫，在一大群可爱的小生物里，偏偏这只美国短毛猫触动了她的心。麻子把它抱回了家，起名“咕咕”。咕咕的出现令麻子恢复了生气。她又有了灵感，开始和助手们讨论新作，与此同时，实习医生青自闯入了她的生活，给她带来了恋爱的预感。 然而，预想不到的事情发生了……

因“神秘符”而昏迷的小鱼，被鱼爹带回故乡。小鱼忽然苏醒，行为古怪，并卷入了一件件神秘、感人的精灵故事。青梅竹马阿玲为鱼爹提供了帮助，也产生了暧昧的火花，但古灵精怪的阿玲对鱼爹与小鱼藏藏掖掖，像似酝酿着什么。鱼爹慢慢发现了小鱼的异样，却产生了新的羁绊，真假小鱼的情感纠葛让故乡之行扑所迷离。到底是谁占据了小鱼的身体？阿玲又隐瞒了什么？真正的小鱼在哪？当鱼爹一步步拨开迷雾，他将如何面对.....

海的女儿—美人鱼作为经典的童话故事之一伴随几代人的童年记忆在世间广为流传。本片讲述在神秘的海洋国度，美丽勇敢的小美人鱼抗争传统束缚，追求自由从而改变自己命运的故事。此片再现“美人鱼”的纯真世界，用积极且充满正能量的内容再一次唤起大众对于这个经典题材的兴趣。

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皮希是一只好奇的面包车猫，拥有强大的力量和分析思维能力。在小猫皮希的知识时间里，跟着皮希一起认识新鲜的事物。